В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр III поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к пожилому, почти забытому всеми мастеру по прозвищу Левша. Этот человек, когда-то славившийся невероятным умением, теперь живёт в забвении. Неохотно, но он соглашается помочь.
Двое непохожих мужчин — молодой придворный и старый умелец — начинают своё расследование. Их ждёт тёмный мир дворцовых секретов и скрытых угроз. Каждый шаг приближает их к разгадке сложного замысла, в котором переплелись политика и личные обиды. Им придётся усомниться в верности тех, кто у власти, раскрыть давние тайны одной семьи и решить, что важнее — присяга или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только будущее державы, но и их собственная жизнь.